לקוח של Optimazia המתקשה בקבלת מסמכים מגוף מוסדי (חברת ביטוח, קרן פנסיה, קופת גמל או קרן השתלמות)
יכול לייפות את כוחנו לפנות בשמו לקבלת המסמכים.
ייפוי הכוח כולל 2 דפים, שעל שניהם יש לחתום ולשלוח אלינו:
א. הרשאה חד פעמית לסוכן / ייועץ פנסיוני לקבלת מידע (נספח א)
ב. רשימת מוצרים פנסיוניים ותכניות ביטוח מוחרגים
הדף הראשון הינו ייפוי כוח המקיף את כלל התכניות הפנסיוניות של הלקוח.
אם יש תכניות פנסיוניות שלגביהם הלקוח לא מעוניין לתת ייפוי כוח- יש לרשום אותם בדף השני.
אם הייפוי כוח מתיחס לכלל התכניות הפנסיוניות- יש להשאיר את הטבלה שבדף השני ריקה.
הדף השני מתייחס לגוף מוסדי ספציפי, ויש לרשום את שם חב' הביטוח/ קרן הפנסיה/ קופת הגמל/ קרן
ההשתלמות שבה נמצאות התכניות הפנסיוניות המוחרגות.
לייפוי הכוח יש לצרף צילום תעודת זהות.
|
|