מסמכים דרושים להפעלת המחשבון

• פוליסות הביטוח
  פוליסת הביטוח הינו מסמך שחברת הביטוח מוציאה ונותנת למבוטח בעת החתימה על מסמכי הביטוח.
  הפוליסה הינה חוזה בין חברת הביטוח והמבוטח או בעל הפוליסה.
  הפוליסה מפרטת את הזכויות והחובות של המבוטח.
  המידע הרשום בפוליסה מתוכנת בתוך המחשבונים של optimazia.
  בהתאם לפוליסה (שם הפוליסה, מספר הפוליסה, שם חברת הביטוח, תאריך הוצאת הפוליסה)
  יבחר הגולש את המחשבון המתאים לפוליסה שברשותו.
  להלן דוגמאות ל-2 פוליסות ביטוח:
  פוליסה - 1
  פוליסה - 2
  
  
• דפי פרטי ביטוח
  דף פרטי ביטוח הינו מסמך המצורף לכל פוליסת ביטוח ומפרט בין היתר את:
  הפרטים האישיים של המבוטח
  תאריך תחילת הביטוח
  הביטוחים שהמבוטח רוכש
  הפרמיה (התשלום שהמבוטח משלם) עבור הביטוחים.
  הגולש נדרש להקליד מידע זה בתוך המחשבונים בעת הפעלתם.
  דף פרטי הביטוח צריך להיות מעודכן לתאריך הפעלת המחשבון.
  להלן דוגמאות ל-2 דפי פרטי ביטוח:
  דף פרטי ביטוח - 1
  דף פרטי ביטוח - 2
  
  
• דוחות שנתיים
  דוח שנתי אחרון שהמבוטח קיבל מחברת הביטוח, קרן הפנסיה, קופת הגמל וקרן השתלמות.
  הדוח השנתי כולל בין היתר את הסכומים שהצטברו למבוטח וסכומי הביטוח להם הוא זכאי
  במקרה של פטירה או אובדן כושר עבודה.
  הגולש נדרש להקליד חלק ממידע זה בתוך המחשבונים בעת הפעלתם.
  המידע בדוח גם משמש להשוואה מול חלק מהתוצאות של המחשבון, לצורך ביקורת לגבי
  נכונות הקלדת הנתונים במחשבונים ע"י הגולש.
  להלן דוגמה לדוח שנתי:
  דוח שנתי - 1