Optimazia - ייעוץ פנסיוני דיגיטלי
מחשבון פנסיה ביטוח וגמל



מחשבון חסכון קצבה, תוכנית המשך

       
הכנסת נתונים      
  1. המחשבון מתוכנת לפי מסמך הביטוח המקורי.
    אם בפוליסה מצורפים "תיקונים" לביטוח, יש לפנות אלינו לפני השימוש במחשבון (הערה 1)
  2. הנתונים שיש להקליד במחשבון הינם מתוך דף פרטי ביטוח מעודכן ודוח שנתי אחרון של חב' הביטוח (הערה 2) .
  3. נא להקליד נתונים בצורה הבאה: (הערה 2)
    תאריך- במבנה dd/mm/yyyy.
    מספר - עד 2 ספרות אחרי הנקודה העשרונית.
    אחוז - מספר ללא הסימן %.
     
       
נתונים אישיים      
שם פרטי ושם משפחה  
מספר תעודת זהות  
מין    
עישון    
תאריך לידה (גיל המבוטח  הנובע מתאריך לידה לא יעלה על 70)  
 
       
קבוצת פוליסות      
בחירת קבוצת פוליסות (הערה 3)  
       
פרטי פוליסה      
חברת ביטוח  
תאריך תחילת ביטוח (העברת סכום חד פעמי מפוליסה קיימת)  
       
העברת סכום חד פעמי מפוליסה קיימת לפוליסה זו      
סכום מועבר/ מופקד לקופה משלמת לקצבה (הערה 4)  
       
נתונים כלליים      
אחוז ריבית היוון (תשואה שנתית ריאלית נטו של המבוטח על נכסיו) (הערה 5)  
צפי לאחוז תשואה שנתית ריאלית ברוטו של חב' הביטוח על תיק ההשקעות (הערה 6)  
       


     






  1. מסמכים דרושים
  2. ייפוי כוח
  3. ייעוץ דיגיטלי
  4. ייעוץ פרונטלי